Afin de soigner la terrible maladie qui menace sa santé, une horrible sorcière doit absolument mettre un peu de bonheur dans sa vie. Suivant les conseils d’un chat plein d’astuce, elle va chercher cette joie dans le sourire d’une fillette.
Mais la laideur repoussante de la vieille femme effraye trop l’enfant qui ne peut lui offrir ce sourire salvateur.
Furieuse, la mégère métamorphose les parents de la petite fille en crapauds.
Transformant la sorcière, à son insu, en acteur comique dans un grand spectacle burlesque, le chat parviendra à satisfaire la volonté de la vieille femme : elle fera rire les enfants et connaîtra le bonheur. Guérie, elle redonnera forme humaine aux parents de la fillette, et vivra désormais heureuse.